All is smälter och hela världen fylls med vatten. Folket anpassar sig och lever på båtar. Alla vill hitta en bit land som troligtvis ska finnas kvar. Mariner är den första av en ny ras, han har både gälar och lungor. När det visar sig att en liten flicka har kartan till "Dry Land" börjar jakten. Mariner, som har mer erfarenhet än någon annan hjälper flickan och hennes mor mot ett par skurkar, ledda av Deacon.