Enorma rymdskepp ses plötsligt sväva över världens stora städer. På en rad språk kungör nykomlingarnas vackra, karismatiska ledare Anna att man har fred i sinnet. Utomjordingarna inleder en charmoffensiv som bland annat innebär att man erbjuder nya tekniska kunskaper och botar sjukdomar, och människornas respons är entusiastisk. Men en liten grupp klarsynta jordbor är misstänksamma och kontraspionage-agenten Erica Evans får reda på att besökarna under många år har infiltrerat regeringar och företag, med avsikt att få världsherravälde. De enleverar till och med hennes son Tyler, som lockas av den blonda utomjordingen Lisa. Erica går med i en motståndsrörelse där hon bland annat lär känna Ryan, en av inkräktarna som i hemlighet vill rädda människorna.