Denna uppföljare tar oss långt tillbaka i tiden och skildrar upprinnelsen till den urgamla blodsfejden mellan de aristokratiska vampyrerna Death Dealers och deras tidigare slavar, varulvarna. Under medeltidens mörkaste århundrade träder den unge varulven Lucian (Michael Sheen) fram som ledare och samlar sina gelikar till uppror mot Viktor (Bill Nighy) – den blodtörstige vampyrkungen som förslavat dem. Lucian får hjälp av sin hemliga kärlek Sonja (Rhona Mitra) i striden mot Death Dealers armé och i sin kamp för varulvarnas frihet.