Det har gått sju år sedan Damien med nöd och näppe undkom sin egen fars dödshot. Han är nu 13 år gammal och bor med sin farbror Richard Thorn (William Holden) och faster Ann (Lee Grant) samt kusinen Mark. Medan Damien utforskar sina egna krafter och deras egenskaper står han under mäktigt beskydd av ondskans lärjungar. Hans farbror misstänker efter hand att pojken inte är så oskyldig som han verkar, medan fastern vägrar attt tro på några som helst varningstecken utan beskyddar Damien som om han vore hennes egen son. Andra är emellertid medvetna om Damiens sanna natur och tiden är knapp...