Passion Play är ett romantiskt drama utöver det vanliga med stjärntrion Mickey Rourke, Bill Murray och Megan Fox - en av världens just nu hetaste skådespelerskor - i huvudrollerna. Följ med på en magisk, spännande och skrämmande resa till ett Amerika du bara sett i dina vildaste fantasier. Småskurken och trumpetspelaren Nate Pool är på flykt undan den hänsynslösa gangsterbossen Happy Shannon. Efter att Shannons män nästan tagit livet av honom flyr Nate ut i den amerikanska vildmarken där han stöter på ett cirkussällskap. Huvudattraktionen är Lily - en flicka med riktiga vingar - och Nate bestämmer sig för att befria henne från cirkusens bojor. Men när Happy Shannon hör talas om fågelkvinnan inleds ett djävulskt triangeldrama som bara kan sluta på ett sätt...