Filmen utspelar sig i 1700-talets Kazakstan - ett vidsträckt, obarmhärtigt och bistert vackert land som gränsar till Kina, Ryssland och Tibet. Här har de stolta kazakiska stammarna överlevt och krigat i århundaden - mot inkräktare, mot den dzungariska fienden, men även inbördes. Oraz är en krigare med mystiska förmågor. Han förutspår födelsen av en ny hjälte. Denna pojke - Mansur - är ödesbestämd att ena kazakerna och leda dem i en storslagen seger mot fienden. Dzungariets ledare Galdan blir orolig över Oraz förutsägelse, så han beordrar sin general Sharish att leta upp pojken och döda honom. Men Oraz lyckas föra bort pojken och överlämna honom till sin far. Pojken räddas från en säker död och kan anta utmaningen som hans ärorika öde medför.