James har bott hos sina två elaka fastrar ända sedan hans föräldrar blev uppätna av en ilsken noshörning på rymmen från London Zoo. Faster Sylt och faster Snylt gör James liv till en enda plåga. Så händer det något magiskt som helt förändrar James eländiga tillvaro. Tillsammans med en hel hop insekter - en tusenfoting, en grön gräshoppa, en nyckelpiga, en daggmask, en lysmask och en spindel - får James uppleva ett fantastiskt äventyr på en färd inuti en jättepersika!