Filmen utspelar sig i det strikta edvardianska England där man inte alltid litar på män från kolonierna. Mr Fisk har varken tid eller varmare känslor för sin son, men när de tillsammans besöker en excentrisk indier inleder de en underlig resa som till slut hjälper den äldre Fisk att få kontakt med sina känslor.Horatio Fisk och sonen Henslowe beslutar sig för att gå på en föreläsning med Swami Nala Presh. Det ska handla om reinkarnation och själavandring. Bland åhörarna träffar de den lokala prästen Dean Spanley. Senare träffar de Dean igen på mr Fisks klubb, och senare ännu en gång utanför katedralen. Henslowe anser att mötena inte bara kan vara en tillfällighet och beslutar att bjuda prästen på middag. Han lockar med att bjuda på Tokaj - ett sött vin från Ungern. Henslowe fortsätter sedan att bjuda Dean Spanley på middagar, och efter ett par glas vin börjar Dean berätta underliga minnen från sitt tidigare liv. Henslow är skeptisk till en början, men blir allt mer fascinerad av Deans detaljerade berättelser om händelser ur sitt förra liv. Men när det alkoholpåverkade berättandet fortsätter står det allt mer klart att Dean Spanley har haft nära kontakter med en person som står Henslowe nära. Denna upptäckt visar sig bli kathartisk för samtliga berörda. En imponerande internationell rollista toppas av den åttafaldigt Oscarsnominerade Peter O'Toole ("Venus", "Lawrence av Arabien"). Övriga roller spelas av Jeremy Northam ("Fallet Winslow", "Gosford Park"), Bryan Brown ("Cocktail", "De dimhöljda bergens gorillor") och Sam Neill "Jurassic Park", "My Brilliant Career").