Derek Vinyard (Edward Norton) är en tickande bomb av hat och ledare för ett nynazistiskt gäng. Men med tiden och de händelser den för med sig börjar han förändras. Han hamnar i fängelse för dråp och när han kommer ut har han omvärderat sitt gamla liv. Nu vill han göra allt för att hålla sin yngre bror (Edward Furlong) borta från den onda cirkeln av våld och hämnd. Men kanske är det redan för sent.